وتضمنت الحلقة - تعالى الله ما أحسن شقيق حف بالسوسن (موشح) - فرقة التخت العربي بقيادة يسري قطر - ابن النبيه المصري - كامل الخلعي - إيقاع سماعي ثقيل المكون من 10 وحدات زمنية - طفنا في روضة ببنت الحان (موشح) - فرقة الموسيقى العربية بقيادة عبد الحليم نويرة - الحان كامل الخلعي - مقام زنجلاه ايقاع سماعي ثقيل مكون من 10 وحدات زمنية - سبح لله العزيز الحكيم جمالك (موشح) - الشيخ سيد الصفطي - لحن كامل الخلعي - مقام صبا إيقاع مصمودي كبير المكون من 8 وحدات زمنية - أنت المدلل يا قمر (موشح) - فرقة الموسيقى العربية بقيادة عبد الحليم نويرة -لحن كامل الخلعي - مقام صبا إيقاع سماعي دارج المكون من 3 وحدات زمنية
- أدر الراحات على الراحات ففي نشأتي إشارتي (موشح) - فرقة التخت العربي بقيادة يسري قطر - لحن كامل الخلعي - مقام عراق إيقاع سماعي دارج المكون من 3 وحدات زمنية - فيومي يا فراخ بدارى - فاطمة علي - محمد يونس القاضي - مقام بياتي - من رواية التالتة تابتة قدمتها فرقة منيرة المهدية - الشكوى (لحن) - إبراهيم حمودة - لحن كامل الخلعي - مقام عجم - من رواية طيف الخيال لفرقة أولاد عكاشة