وهذا الألبوم الثاني Sultan of Bagdad Music of the Middle East ويحتوي على الأغاني التالية:
الجزء الثاني:
7) Sultan of Bagdad
8) A-La-Elwadee (Rendez-vous in the Valley)
9) Zenat El Haflat (Girlish Laughter)
10) Albak Ya Asmar (Empty of Love)
11) Salamat Salamat (Send My Heart)
12) Ya Shara (Golden Hair)