ملخص القصه :
يجمع الحب بين بلبل البائع المتجول وبطّه جارته التي تعمل في مصنع للملابس , وتضطرها الظروف ان تؤدي دور الممثله كواكب التي هربت مع عشيقها , وللشبه الكبير بين بطه وكواكب , يلاحقها في كل مكان , فتكشف له بطه عن حقيقة الدور وتطلب منه السفر الى حيث كواكب ليثنيها عن قرار هروبها وترك منزل الزوجيه و وهناك تنتحر كواكب بعدما عرفت امر عشيقها الذي لايحبها بل يطمع في مجوهراتها , ويتهم بلبل بقتلها , وتتوالى الأحداث وتنكشف الحقيقه , ويشارك بلبل بطه الغناء بعد ان رآه المخرج واعجب بفنه .
وكان الفيلم رقم 7 ومن الطرائف ان الفيلم ظهر على صفحات المجلات والجرائد تحت اسم (تعاليلى يا بطه) لموسيقار الأزمان فريد الأطرش
وشاركه البطوله صباح وحسن فايق واستيفان روسيتى الفيلم رقم 301 والسينما المصريه بلبل افندى واسماعيل يس وسميحه توفيق وفتحيه محمود وعلى عبد العال وادمون تويما وفرج النحاس ومختار عثمان وقدم لصباح مجموعه من الالحان انا قلبى بيقولى واوبريت انغام من الشرق (هنا العرب) من تاليف بيرم التونسى وانا بلبل اهدى الجمال وحطه يا بطه من تاليف حسن توفيق وقاسى يابوى لاحمد بدرخان وبعد اللى كان (بعدين وياك يا ظالمنى ) لمامون الشناوى وشارك فى الاخراج والحوار حسن توفيق وكان الاخراج والقصه والسيناريو للمخرج حسين فوزىوعرض 12 ابريل 1948 بسينما الكورسال